Tareas con kanban, SLA y plazos dentro de la atención
Un gestor de trabajo completo, al estilo de Asana y ClickUp, conectado a tus conversaciones, contactos y negocios. Lo que el cliente pidió por WhatsApp se convierte en una tarea con responsable, plazo y prioridad, sin salir de la pantalla.
- vistas: lista, tablero y calendario
- 3
- estados del flujo, del backlog a completada
- 6
- metas de primera acción y de conclusión
- SLA
Qué es el módulo de Tareas de GWhats
El módulo de Tareas es un gestor de trabajo integrado a la plataforma de atención. Cada tarea tiene título, descripción, responsables, plazo, prioridad y estado, vive en una lista y puede seguirse en un tablero kanban o en el calendario. Divide trabajos grandes en subtareas, encadena dependencias, repite rutinas con recurrencia y programa recordatorios para no perder ningún plazo.
La diferencia está en la integración: las tareas pueden crearse desde una conversación, la ficha de un contacto o un negocio del CRM, y también mediante reglas de automatización. Políticas de SLA, plantillas, checklists, comentarios, observadores, adjuntos y una línea de tiempo auditable completan el paquete para equipos de soporte, ventas y operaciones que necesitan ejecutar con previsibilidad.
Todo lo que tu equipo necesita para ejecutar
Funciones de gestión de trabajo profesional, sin cambiar de herramienta.
Lista, tablero y calendario
Los mismos datos en tres lecturas: tabla densa con acciones masivas, kanban por estado con arrastrar y soltar, y calendario por fecha de vencimiento.
Subtareas y dependencias
Divide entregas en pasos con responsable y plazo propios. Las tareas bloqueadas por otras muestran la insignia hasta resolver el bloqueo.
Recurrencia automática
Rutinas diarias, semanales, mensuales o anuales. Al completar la actual, la siguiente ocurrencia nace sola, clonando responsables, lista y etiquetas.
Recordatorios en la app y por e-mail
Avisos programados para ti, otro usuario o los responsables, en la fecha y hora elegidas. Cada recordatorio se dispara una sola vez.
SLA de tareas
Metas en minutos para la primera acción y para la conclusión, dirigidas por prioridad o lista. Insignia de activo, en riesgo, cumplido o incumplido en cada tarjeta.
Plantillas de tarea
Modelos que rellenan título, descripción, prioridad, lista, etiquetas, atributos e incluso subtareas. Estandariza onboarding, tickets y checklists de calidad.
Checklists, comentarios y observadores
Discusión del equipo dentro de la tarea, ítems de checklist con responsable y plazo, observadores que siguen sin ser responsables y adjuntos reutilizados de la biblioteca.
Panel de tareas en la conversación
Crea y sigue tareas junto a la conversación, en la ficha del contacto o en el negocio del CRM. La tarea nace vinculada al registro.
Informes en tiempo real
Totales por estado y prioridad, tasa de conclusión, atrasadas, tiempo medio de ciclo, responsables con mayor carga y distribución de SLA por período.
Tablero kanban para la reunión diaria, calendario para planificar la semana
Alterna entre lista, tablero y calendario sin perder los filtros por responsable, estado, prioridad, lista, etiqueta o plazo. Las tarjetas muestran prioridad, plazo, contadores de checklist y adjuntos y las insignias de bloqueada y de SLA.
- Seis estados: backlog, por hacer, en curso, en revisión, completada y cancelada.
- Acciones masivas en la lista: cambia estado, responsable o etiqueta de varias tareas a la vez.
- Calendario ordenado por fecha de vencimiento para equilibrar la carga por día.
El pedido del cliente se convierte en tarea sin salir de la conversación
El panel de tareas aparece junto a la conversación, en la ficha del contacto y en el detalle del negocio. Las tareas creadas allí ya traen el vínculo, y las reglas de automatización pueden abrir tareas por sí solas a partir de eventos de la atención.
- Vínculo con conversación, contacto, empresa y negocio, abierto con un clic.
- Vínculo resiliente: si el registro se elimina, la tarea sigue existiendo.
- Creación automática por reglas de automatización y por el Flow Builder.
SLA y plantillas para operar con previsibilidad
Define metas de tiempo hasta la primera acción y hasta la conclusión, dirígelas por prioridad o lista y sigue la insignia de cada tarea. Las plantillas reutilizables rellenan el formulario de creación con todo listo, incluidas las subtareas.
- Estado de SLA: activo, en riesgo, cumplido o incumplido, reflejando la política más crítica.
- Políticas y plantillas pueden activarse o desactivarse en cualquier momento.
- Línea de tiempo de actividad de solo lectura: rastro auditable de qué cambió y quién lo cambió.
Cómo va el trabajo del equipo, en una sola pantalla
La pestaña Informes agrega en tiempo real volumen, distribución por estado y prioridad, tasa de conclusión, atrasadas, a tiempo, tiempo medio de ciclo, los ocho responsables con mayor carga y el cumplimiento de SLA, con recorte por período.
- Listas en vivo de tareas atrasadas y próximas a vencer, subtareas incluidas.
- Filtro de fechas por fecha de creación, para comparar semanas, meses o campañas.
- Quien puede ver la lista de tareas puede ver los informes, sin permiso extra.
Cómo funciona
- 1
Crea la tarea
Desde cero, desde una plantilla o directo desde la conversación, con responsable, plazo, prioridad y lista.
- 2
Estructura el trabajo
Agrega subtareas, checklist, dependencias, recurrencia y recordatorios.
- 3
Síguela en el tablero
Arrastra tarjetas entre estados, filtra por equipo y monitorea las insignias de SLA.
- 4
Mide y ajusta
Usa los informes para hallar cuellos de botella, reasignar en masa y revisar metas.